O Senhor Raposo, a Senhora Raposa, e todos os seus bebés raposa vivem numa colina debaixo de uma árvore, com um texugo, um coelho, uma doninha, e todas as suas famílias. Para fazer face às despesas, a cada noite, o senhor raposo rouba uma refeição a um de três agricultores, Boggis, um criador de galinhas, Bunce, que tem um pouco de tudo mas só come fígado de pato, e Bean, que cultiva perus, maçãs e subsiste apenas em cidra. Com o seu apurado faro e as distintas dietas dos agricultores, o Raposo não tem nenhum problema fugir deles. Mas um dia, os agricultores fartos dessa situação, juntam-se e preparam uma armadilha para apanhar o Senhor Raposo.
Um filme de animação stop-motion inspirado nas histórias originais de Roald Dahl.
